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こんにちは。
大阪市南森町の税理士の小西です。
問い合わせが多いクラウド会計。クラウド会計も年々使い勝手がよくなっており、インターネット環境さえあればいつでもどこでも利用できるので、まだ導入していない方は導入することをお勧めします。
クラウド会計のメリット
リアルタイムで経営を把握できること。
経営者目線で常に確認したいのが、
・今 預金残高がいくらあり（財産状況の把握）
・借入金がいくら残っているのか（負債の把握）
・今月いくら儲かっているのか（損益の把握）です。
この3点をスマートフォンさえあれば、どこでも確認できるのがクラウド会計の１番のメリットです。
もちろん領収書の反映が少し遅れていたり、毎秒通帳残高が更新されるわけではないので、クラウド会計とは言えど若干のズレは生じます。
ただ「経理のスタッフや税理士に確認しないとわからない」「その返事がいつになるのかわからない」などのストレスからは開放されます。
ただ導入する際に、どのクラウド会計ソフトが自分に合っているのかどうか、どのように管理していくのかは決めていく必要がありますが、何から始めていいのかわからず最初の一歩でつまづいてしまいその後使いこなせなくなってしまう状況はとてももったいないです。
そこで、最初の壁を乗り越え、お客様が自力で数値管理できるよう私がサポートをさせていただきます。
コンサルティングの内容
お客様がクラウド会計freeeを使って自力で記帳していくための支援を行います。
具体的な内容は以下のとおりです。
クラウド会計freeeの基本知識
- freeeで何ができるのか（記帳から申告までの流れ）
- freeeで何が自動化できるのか？
- freee独特の用語「口座」「明細」「取引」「レポート」「決済」を理解する
クラウド会計導入前にやること
- なるべくキャッシュレス化
- インターネットバンキングの契約
- 事業・プライベート口座の整理
クラウド会計導入後にやること
- 口座の連携
- 開始残高の設定
- 科目・品目の設定
日々行うこと
- 自動で経理の活用
- 手動で仕訳する方法は？
- 請求書の発行・送付
- ファイルボックスの活用
月次で行うこと
- 現預金残高のズレの確認（タイムライン）
- 受領・支払の確認（入金管理・支払管理レポート）
- 業績の確認（試算表・月次推移）
- 資金繰りの確認（資金繰りレポート）
年次で行うこと
- 減価償却計算（固定資産台帳）
- 家事按分の計算（個人事業主のみ）
- 棚卸資産管理
- 振替伝票の活用
便利な機能
- 自動登録ルールの活用
- 仕訳インポート・エクスポート機能
質疑応答
時間
1コマ：2時間
料金（消費税込）
| 区分 | 料金 |
| 個人 | 1コマ33,000円/2コマ目以降は16,500円 |
| 法人 | 1コマ55,000円/2コマ目以降は27,500円 |
- 毎回のコンサルティングの後に次回の有無を確認させていただきます。
- あらかじめ回数を指定することも可能です。
- 個人の方の場合、1コマで済む場合が多いです。
コンサルティングの場所
レンタルスペース等、ご希望の場所にて行います。
オンライン（ZOOM等）で承ることも可能です。
コンサルティングの手順
お客様の要望によって方法を決定しますが、
基本的には以下の手順で行います。
- 事業の概要の確認いたします。
- 経理状況を確認いたします。
- 会計freeeの概要のご説明をスライドにていたします。
- 初期設定（口座登録、開始残高設定等）を一緒に行います。
- 従来の会計ソフトからの移行の手順を説明いたします（必要な方の場合）。
- 実際の処理（同期データの登録、手動登録、ファイルボックス登録、請求書発行等）を一緒に行います。
- 申告の流れを一緒に確認します。
- その他重要な機能（レポート、家事按分、固定資産台帳、在庫棚卸、年度処理）を説明いたします。
- 質疑応答を受け付けます。
当日までに準備していただくもの
- freeeのアカウント
- インターネットバンキングをした銀行口座
- ネット契約をしたクレジットカード（もしご使用があれば）
- その他同期をする口座（電子マネー、決済サービス等）のID・パスワード
お申込の流れ
下記のフォームより、希望日時を2つ入れてお申し込みください。
1日以内に日程と決済の案内をさせていただきます。
- 下記のフォームより、希望日時を2つ入れてお申し込みください。
- 24時間以内に日程と決済の案内をさせていただきます。
- 2コマ目以降は、直接日時と決済のやりとりをさせていただきます。
- 決済の完了後、こちらから確認んのご連絡を申し上げます。